项目立项报告
基金项目投资首先要开展的工作是项目筛选立项，该环节需出具立项报告。一般采用表格形式，具体要素如下：
一、投资经理及立项时间；
二、投资标的：名称、证券代码等；
三、投资亮点：一般五条以内；
四、投资风险：一般十条以内；
五、基本情况：成立时间、IPO/挂牌时间、股改时间、注册资本、实际控制人、所属行业、联系方式等；
六、股权结构及股东背景：股东名称、出资金额/持股数量、占股比例、股东背景、备注等；
七、主营业务及模式：主营业务、产品/服务、商业模式（运营模式、销售推广模式、采购模式、盈利模式等）、核心运营数据、技术与研发、知识产权等；
八、行业与竞争：行业产业链及趋势、行业政策及监管、市场规模、市场结构、成长性及盈利水平、竞争格局及主要竞争对手、行业地位及核心竞争力；
九、公司团队：公司组织架构、员工情况（职能、年龄、学历等分布）、核心团队成员、职位、教育背景、职业背景；
十、战略规划：总体战略、技术研发、市场营销、产能扩增、人才引进、资本运作；
十一、财务数据：资产、负债、所有者权益、收入、利润、现金流，最新两年一期或最新三期数据；
十二、财务预测：假设、收入、利润；
十三、募集资金用途；
十四、估值与交易结构：融资方案、投资阶段、投资架构、估值、P/E、投资金额、占股比例；
十五、退出方案与回报预测；
十六、IPO或挂牌安排；
十七、提交附件：项目BP等；
十八、项目小结及立项建议。
立项报告披露信息的真实、全面、系统直接关系项目投资立项环节是否通过，也为后续项目尽调及投资建议书编写奠定基础，是非常关键的起始资料。
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